當(dāng)2025年的日歷翻過最后一頁，中國車市的年度收官大幕也同步拉開，主流車企的年度銷量成績單悉數(shù)出爐。

　　回望2025年，新能源汽車市場滲透率持續(xù)突破，推動主流品牌電動化轉(zhuǎn)型邁入更快速、更穩(wěn)健的發(fā)展階段。在這一背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)的競爭維度正從單一的產(chǎn)品競爭，擴展至技術(shù)標準、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的復(fù)雜博弈，中國車企在海外布局也迎來了機遇與挑戰(zhàn)交織的全新棋局。

　　從銷量數(shù)據(jù)來看，傳統(tǒng)車企依舊占據(jù)市場主導(dǎo)地位，比如上汽集團2025年銷售整車450.7萬輛、吉利汽車全年累計銷量超302萬輛、奇瑞集團全年銷量280.6萬輛，展現(xiàn)出傳統(tǒng)巨頭深厚的體系韌性。尤其奇瑞集團，出口業(yè)務(wù)更是連續(xù)23年居中國乘用車出口第一。

　　新勢力陣營則呈現(xiàn)“冰火兩重天”，部分昔日頭部玩家遭遇增長瓶頸，零跑汽車則以翻倍增長的態(tài)勢成為最大黑馬，其2025年交付59.66萬輛，同比增長103%，登頂新勢力銷售冠軍。蔚來汽車在2025年逐步走出發(fā)展低谷，并于2026年年初迎來第100萬輛量產(chǎn)車下線的里程碑時刻。不過，在一封內(nèi)部信中，蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌那句“但我們沒有片刻放松的資格”的警示，為當(dāng)前行業(yè)看似高歌猛進的競爭態(tài)勢，蒙上了一層清醒的憂患底色。值得關(guān)注的是，財報數(shù)據(jù)顯示，蔚來汽車2025年前三季度累計虧損近157億元，單車虧損超6萬元，李斌的擔(dān)憂不無道理。

　　《中國經(jīng)營報》記者注意到，各大車企的新年賀詞或內(nèi)部信，也為2026年定下了發(fā)展基調(diào)，并亮出了核心打法：有的聚焦技術(shù)深耕，堅持“結(jié)硬寨，打呆仗”；有的加碼生態(tài)布局，構(gòu)建立體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)；有的錨定全球化目標，持續(xù)拓展海外市場，還有的深耕供應(yīng)鏈合作。

　　年度車市銷量格局重塑

　　2025年中國汽車市場的銷量圖譜，清晰地勾勒出“總量企穩(wěn)、結(jié)構(gòu)分化”的競爭新常態(tài)。不同陣營的市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出不同的特點，而銷量數(shù)據(jù)的背后，則是企業(yè)綜合能力的比拼。

　　傳統(tǒng)車企巨頭憑借其全產(chǎn)業(yè)鏈布局與多品牌協(xié)同優(yōu)勢，繼續(xù)牢牢掌控市場基本盤。2025年，上汽集團重點聚焦自主品牌建設(shè)和智電技術(shù)突破，不斷加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐，全年銷售整車450.7萬輛，同比增長12.3%，終端零售銷量達到467萬輛，繼續(xù)在國內(nèi)保持行業(yè)領(lǐng)先。

　　據(jù)悉，通過自主品牌乘用車、商用車業(yè)務(wù)實施一體化管理，上汽集團積極構(gòu)建更靈活高效的運營體制機制，打通產(chǎn)品定義、研發(fā)、生產(chǎn)和營銷全鏈路，更貼近用戶需求、更敏捷響應(yīng)市場。2025年，上汽集團自主品牌（榮威、MG、智己、大通、五菱、寶駿等）銷量達到292.8萬輛，同比增長21.6%，在集團整體銷量中的占比達到65%，較2024年提高了5個百分點，在競逐智電新賽道的關(guān)鍵階段，自主品牌成為上汽創(chuàng)新發(fā)展的“主力軍”和“急先鋒”。

　　吉利汽車成了傳統(tǒng)車企“增長標桿”，2025年銷量突破302萬輛，不僅超額完成既定目標，更將2026年的銷量目標主動定為345萬輛，展現(xiàn)出持續(xù)增長的強勁勢頭與戰(zhàn)略自信。

　　奇瑞集團2025年銷量280.6萬輛，出口134.4萬輛，蟬聯(lián)中國汽車第一。其中，奇瑞集團新能源板塊表現(xiàn)尤為亮眼，全年銷量突破90萬輛，同比勁增54.9%，遠超行業(yè)平均增速。

　　與傳統(tǒng)車企的穩(wěn)健形成對比的是新勢力的“冰火兩重天”，競爭格局在2025年發(fā)生了顛覆性變化。零跑汽車以59.66萬輛、同比激增103%的交付量，強勢登頂新勢力年度銷售冠軍。蔚來汽車在經(jīng)歷調(diào)整期后逐步走出谷底，第二品牌“樂道”助力其全年交付量企穩(wěn)回升。

　　值得注意的是，在新勢力獨立品牌劇烈洗牌的同時，一批背靠傳統(tǒng)汽車集團的“創(chuàng)二代”，則憑借母公司的技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面的“賦能”，呈現(xiàn)出相對穩(wěn)健的成長態(tài)勢。比如，嵐圖汽車2025年累計交付15萬輛，實現(xiàn)“十連漲”，市場認可度與品牌影響力持續(xù)提升；阿維塔全年累計突破12萬輛，成為新勢力陣營中的中堅力量。

　　然而，并非所有新勢力都能順風(fēng)順水，也有昔日頭部玩家未能跟上市場節(jié)奏，遭遇銷量同比下滑或目標完成率不足的困境。2025年11月至12月，莊閑和游戲網(wǎng)極越汽車對外宣布啟動預(yù)重整程序，隨后由威馬溫州全資持股的智馬行（溫州）新能源汽車銷售公司成立。此外，哪吒汽車實體合眾新能源亦公開招募受托方。

　　面對當(dāng)下智能電動汽車行業(yè)日趨激烈的競爭，李斌在內(nèi)部信中稱：“智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的競爭已經(jīng)進入決賽階段，技術(shù)升級迭代的節(jié)奏會越來越快，市場競爭的壓力會越來越大。”

　　產(chǎn)品“內(nèi)卷”轉(zhuǎn)向生態(tài)競合

　　實際上，銷量的分化僅是表象，其根源在于行業(yè)競爭邏輯的深刻變革。當(dāng)同質(zhì)化的產(chǎn)品與價格戰(zhàn)讓“內(nèi)卷”難以為繼之際，頭部車企已率先將競爭引向更深維度的“生態(tài)競合”。

　　“這一年，我們發(fā)布‘平權(quán)驅(qū)動進階，共創(chuàng)美好出行’的創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略。傳承上汽70余年造車底蘊，我們堅持創(chuàng)新技術(shù)攻堅、產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作的雙輪驅(qū)動，從用戶需求出發(fā)，逐步形成一系列具有鮮明特點的技術(shù)標簽，推出了20多款具有核心競爭力的新產(chǎn)品；同時，我們與華為、Momenta、地平線、OPPO、豆包等生態(tài)伙伴深化合作，共同探索智能出行新生態(tài)，加速全球頂尖技術(shù)落地應(yīng)用。”對于2025年的發(fā)展戰(zhàn)略，上汽集團方面在新年賀詞中說道。

　　而在技術(shù)成果加速落地之際，上汽集團還以開放姿態(tài)構(gòu)建跨界合作生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)價值升維。2025年，其與華為聯(lián)合推出全新品牌“SAIC尚界”，搭載華為智慧出行解決方案，依托上汽制造實力與鴻蒙智行質(zhì)控體系，打造高安全可靠車輛，首款尚界H5單月銷量破萬；與OPPO合作打造新一代智能座艙，實現(xiàn)手車無縫互聯(lián)；與豆包推出具有“活人感”的AI車機，帶來“能推理、會思考、懂情緒”的全新人機交互體驗。

　　零跑汽車同樣以技術(shù)生態(tài)為核心，其是行業(yè)內(nèi)始終堅持“全域自研”戰(zhàn)略的代表車企。在公司成立10周年之際，零跑汽車創(chuàng)始人、董事長、CEO朱江明在演講中強調(diào)了核心技術(shù)自研的重要性。他表示：“經(jīng)過十年的沉淀，我們自研自制的核心零部件比例已經(jīng)占到整車BOM成本的65%，如果按供應(yīng)商平均15%毛利率計算，與外購相比，零跑整車成本有10%的優(yōu)勢，隨著零跑銷量規(guī)模的不斷擴大，這個優(yōu)勢就越來越明顯，這個也是零跑未來持續(xù)競爭力的護城河。很多人都說零跑不僅是一個整車公司，更是一個規(guī)模超大的零部件公司。”

　　盡管各自的路徑不同，但傳統(tǒng)汽車巨頭和新勢力代表的戰(zhàn)略重心變化，都表明未來競爭的勝負手，不再局限于某一款車的爆款與否，而在于能否構(gòu)建一個具有持續(xù)創(chuàng)新活力、強大風(fēng)險抵御能力和深厚用戶黏性的立體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。未來的行業(yè)競爭，必將是生態(tài)優(yōu)勢之爭。

　　從數(shù)字比拼到戰(zhàn)略博弈

　　2025年的銷量成績單已然成定局，但真正決定未來市場座次的，是車企面向2026年乃至更長周期所布下的戰(zhàn)略棋局。

　　“2026年是‘十五五’規(guī)劃的開局之年，上汽集團將進一步深化改革，堅持穩(wěn)中求進，錨定智能化、電動化主航道，扎實推進改革攻堅，鞏固回升向好態(tài)勢，全面構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局。”上汽集團方面在新年賀詞中如是強調(diào)。

　　奇瑞集團董事長尹同躍也提道：“2026年，我們將堅持技術(shù)向未來，兌現(xiàn)全球化創(chuàng)新體系‘不客氣’的承諾。進一步推進布局固態(tài)電池、芯片、AI、人形機器人、Robotaxi、eVTOL、綠能等前沿領(lǐng)域，勇闖技術(shù)‘無人區(qū)’，搶占創(chuàng)新‘制高點’。通過開陽實驗室構(gòu)建‘熱帶雨林’式創(chuàng)新生態(tài)，讓面向未來的新技術(shù)源源不斷賦能產(chǎn)品更安全、更綠色、更智能。”

　　“2025年，我們逐步走出谷底，公司進入發(fā)展的第三個階段，開啟了新一輪的高速增長周期，但我們沒有片刻放松的資格。2026年，我們要繼續(xù)‘結(jié)硬寨，打呆仗’，為當(dāng)下和更長周期的發(fā)展夯實底盤，積蓄力量。”對于2026年的基調(diào)，李斌在內(nèi)部信中稱，“我們將繼續(xù)圍繞智能電動汽車12項核心全棧技術(shù)進行堅決投入，確保產(chǎn)品與技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。”

　　“2026年，我們要繼續(xù)深化電動智能化變革，堅定不移地加大在新能源科技、汽車安全、智能網(wǎng)聯(lián)、全域AI等核心領(lǐng)域創(chuàng)新，更關(guān)注技術(shù)如何‘為人服務(wù)’，提升企業(yè)效能，打造有情感、有溫度、能進化的‘智能生命體’，讓吉利始終是用戶可依靠的伙伴。”對于吉利2026年的發(fā)展方向與戰(zhàn)略布局，吉利控股集團董事長李書福在2026年新年致辭中說道。

　　縱觀各大車企的戰(zhàn)略藍圖，單打獨斗的“野蠻生長”時代已然宣告結(jié)束，行業(yè)競爭正從產(chǎn)品與營銷的“單點突破”，轉(zhuǎn)向涵蓋技術(shù)、供應(yīng)鏈、全球化與用戶生態(tài)的“體系化對抗”。